渣打退出南昌分行,赣江外资银行空余一地寂寞！

渣打银行退出南昌这事,很多人看到新闻只觉得是一家外资银行正常的业务调整,甚至有人说这是疫情后的经济环境使然,但这些解释都浮在表面,因为你要是把时间线拉长了看,把视角放到整个江西的外资银行布局上看,就会发现一个更本质的东西,那就是外资银行在中国二三线城市的生存逻辑,从一开始就没跑通过。

渣打不是第一家撤的,也不会是最后一家,它只是把一个早就存在的问题摆到了台面上,那就是外资银行当年进来的时候,带着的那套服务高净值客户、做跨境业务、吃利差的模式,在江西这种地方根本玩不转,不是说江西穷,而是这里的富裕方式和沿海不一样,这里的企业需求和外资银行的产品对不上,这里的客户画像和他们想象的完全是两码事。

外资银行最擅长的是什么,是给那些做进出口贸易的企业提供跨境结算,给那些有海外资产配置需求的高净值人群做财富管理,给那些需要国际化金融服务的大企业做投融资,这些在上海、深圳、广州都好使,因为那些地方的企业天然就是面向全球市场的,客户的需求本身就是国际化的。

但江西不是这样,江西的产业结构里,制造业占大头,而且多是内需型的产业链,做铜加工的、做光伏的、做新能源电池的,这些企业确实有钱,但它们的钱主要在国内流转,跨境业务不是主菜,甚至连配菜都算不上,它们需要的是能快速放贷、能理解产业链上下游、能配合地方政策的银行,而这些恰恰是本土银行和国有大行的强项,外资银行在审批流程、风控标准、利率定价上都没优势,你让一个习惯了伦敦总部层层审批的渣打,去跟一家地方城商行比速度,这不是为难人吗。

再说高净值客户,江西当然有富人,但这些富人的财富来源和沿海不一样,他们不是靠炒房炒股或者做外贸起家的,很多是靠实业一点一点积累的,这种富裕方式决定了他们对金融服务的需求更朴素,更实在,他们要的是稳定的存款收益、靠谱的理财产品、方便的贷款通道,而不是什么离岸信托、海外保险、跨境资产配置,外资银行引以为傲的那些高端服务,在这里根本没市场。

渣打在南昌的分行,从2007年开业到现在,快二十年了,但你要是去查它的业务数据,就会发现一个很尴尬的事实,那就是无论是存款规模、贷款余额还是中间业务收入,都远远比不上那些本土银行,甚至连一些县级农商行都不如,这不是渣打不努力,而是它的基因和这片土地的需求根本就不匹配。

外资银行在中国开分行,成本高得吓人,一个网点的运营成本是本土银行的好几倍,人员工资、合规成本、总部管理费,这些都是硬性支出,而收入端呢,跨境业务做不大,对公贷款拿不到优质客户,零售业务又没有足够的网点和客户基础,这账怎么算都不划算,渣打能撑这么多年,很大程度上是因为当年对中国市场抱有期待,觉得只要坚持就能等到机会,但现在它终于想明白了,有些市场不是等就能等来的,有些生意不是熬就能熬出来的。

你再看看江西其他外资银行的情况,东亚银行、汇丰银行,早些年也都在南昌设过点,但要么早就关了,要么业务早就萎缩得不成样子,留下来的那几家,也基本是在苦撑,整个江西的外资银行市场,就像一个失败的试验场,大家都在用真金白银验证一个道理,那就是金融服务这事,不是你牌子响就能赢,得看你能不能真正理解这片土地的运行规律。

渣打走了,江西的金融市场会有什么变化吗,说实话,不会有太大变化,因为外资银行在这里的存在感本来就很弱,它们的离开只是让一个早就存在的事实变得更清晰了,那就是中国的金融市场已经不是二十年前那个外资银行可以凭品牌和经验碾压本土银行的市场了。

现在的本土银行,无论是技术能力、服务效率还是产品创新,都不比外资银行差,甚至在很多方面还要强,它们懂政策、懂产业、懂客户,它们的网点铺得足够密,它们的决策链条足够短,它们的风险偏好足够灵活,这些优势在江西这种地方尤其明显,外资银行拿什么跟它们竞争,拿情怀吗,拿历史吗,市场不认这些。

所以渣打的撤退,不是一个结束,而是一个开始,它标志着外资银行在中国二三线城市的生存空间正在被进一步压缩,未来可能还会有更多的外资银行选择退出,而留下的那些,也会越来越往一线城市、往高端客户、往跨境业务这些细分领域收缩,江西的金融市场,注定是本土银行的主场,这个格局不会变。

小贴士：如果你想了解一个地方的金融生态,别只看有多少家银行,而要看哪些银行真正在服务当地经济,渣打的离开不意味着江西金融市场的倒退,反而说明这个市场已经成熟到可以靠自己的力量运转了,外资银行的光环在这里早就褪色,剩下的只是一地寂寞和一些该认清的现实。